Professionele offertes en facturen sturen

Als je een offerte archiveert, blijft deze beschikbaar in je Moneybird account. Gearchiveerde offertes hebben een aparte status, zodat je meteen kunt zien dat je er niet meer actief iets mee hoeft.

Als je de offerte wel weer actief wilt gebruiken, kun je hem dupliceren naar een nieuwe offerte. Je krijgt dan een nieuwe offerte met precies dezelfde gegevens.

Je kunt een geaccepteerde offerte niet meer aanpassen. Wat je kunt doen is de offerte openen en via Extra de offerte dupliceren. Er wordt dan een concept offerte klaargezet met dezelfde inhoud. Op deze concept offerte kun je de wijzigingen doorvoeren en deze opnieuw verzenden voor een akkoord. De eerste offerte kun je daarna via Extra verwijderen of archiveren.

Als je extra tekst op je facturen wilt zetten, kan dat op verschillende manieren: Je kan een extra veld aanmaken, je kan een factuurregel als tekstregel gebruiken of je kan extra informatie toevoegen in de voetnoot.

Als je een btw-tarief gebruikt waarbij het btw-nummer verplicht is, dan zet Moneybird deze automatisch op je facturen. Het enige wat je moet doen is het btw-nummer bij het contact invullen. Als je geen btw-nummer bij je contact hebt ingevuld, krijg je een foutmelding bij het verzenden.

Als je een factuur hebt verwijderd, kan deze niet meer via Moneybird teruggehaald worden, het verwijderen is definitief.